初めてのアパート投資でアセットアロケーションを実現
不動産投資が初めての方からのアセットアロケーションのご相談。
資産の多くを特定の有価証券で保有しているお客様から、ポートフォリオの見直しの為、不動産投資を通してアセットアロケーションをしたいというご相談でした。
希望の購入条件から組み替えの割合を明確化し、初めてのアパート経営によるアセットアロケーションを実現。
現状把握のためのヒアリングの結果、アセットアローケーションの手段の1つとして、不動産オーナーへの憧れと興味はあるものの何から検討を始めればよいか分からないため、不安を抱えていました。
物件の紹介時はリスク説明を中心に行い、希望エリアや投資利回り、自己資金などの購入条件を明確にしていきました。保有時のキャッシュフローについても、売却時の出口戦略と共にご提案することで、ひとつずつ不安を解消していきました。
不動産投資で有価証券比率を見直し。
資金計画について、当社取引金融機関のうち、最も良い条件（金利、融資期間、自己資金比率）を、物件と合わせてご提案することで、初めての不動産投資の決断をされました。特定の有価証券への資産の偏りを分散（アセットアロケーション）することに成功しました。
課題解決へ導く
東急リバブルの強み。
現状分析による課題抽出
不動産だけでなく、お客様が保有している全資産をヒアリングした上で、課題抽出。お客様にとって最適と考えるアセットアロケーションをご提案しました。
多種・多数の不動産情報をご提案
秘匿性の高い不動産情報を含む様々な情報の中から、お客様のご要望を叶える不動産情報をご提案し、アセットアロケーションを実現しました。
最適な金融機関を紹介
当社が多くの金融機関へ条件をヒアリングし、比較検討。アセットロケーションにあたり、お客様にとって最も良い条件の金融機関をご紹介しました。
よく見られている相談事例
収益不動産の購入と同時に、法人設立による
所得計画を
セカンドオピニオンとして
ご提案し、実現
収益不動産を購入しようとしていた会社役員のお客様から、購入名義を個人と法人のどちらにしたほうが良いか悩んでいるというご相談でした。
現状把握から見えてきた地主ファミリーの
土地活用課題
都内在住のお客様から土地活用のご相談がありました。自宅が広すぎ、かつ、老朽化しているため、土地の有効活用ができないだろうかというご相談でした。
個人の相続相談と病院の円満な承継、
二つの問題の同時解決を実現
嫁いだ長女との兄妹間配分も含めて、経営する病院をどのように長男に承継するかを悩んでいるという相続の相談でした。
