プロフェッショナルメンバーのご紹介
ウェルスアドバイザリー本部アセットコンサルティンググループは、
不動産業界のプロフェッショナル・金融機関出身者・税理士・会計士で構成されています。
チームマネージャー
諏訪 剛己
- 宅地建物取引士
- 公認不動産コンサルティングマスター
- 不動産証券化協会認定マスター
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- CFPⓇ認定者
- 事業承継・M&Aエキスパート
お客様に合った資産の課題解決策を
様々な分野の知識で解決します。
皆様に長期的視点で新たな付加価値を提供し、税金関連のコントロールを行い、ライフプランの検証、資産組み替え等の包括的な資産コンサルティングをご提供します。
私は、過去にメガバンクへ出向していました。お客様の一番近くにいて、そして、お客様が抱える様々な問題・課題を解決することができる「番頭」を目指して取り組んでいます。
私の強みは、「資産を把握する力」「課題を見つけ、解決策を提案する力」です。長期的視点に立ったファミリーの資産拡大、防衛のための各種方策、相続対策、有効活用等、お客様に合った課題解決策を、税金面含めて色々な分野の知識を用います。
是非、一度聞いてみてください。
リーダー
星野 栄司
- 宅地建物取引士
各種専門家と協業しながら
お客様の良きパートナー関係を築きます。
およそ20年間、おもに城南地域で、ご自宅のご購入・ご売却・お買換えのお手伝いをさせていただきました。
ご購入・ご売却のみならず、お建て替えや遊休地のご活用なども、お気軽にご相談いただければ幸いです。
また収益物件につきましては、募集・管理・運営のご相談はもちろんのこと、税務面などにつきましても、各種専門家と協業しながらご対応させていただきます。
長期の視点に立ちながら、大事な資産運用のご相談にワンストップでお応えし、みなさまの良きパートナーとなれるよう努めて参ります。
ご相談、お待ち申し上げております。
リーダー
笹谷 寛
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP
- 宅地建物取引士
都市銀行28年間で培った強みで
お客様へ魂を込めて提案します。
都市銀行に28年間勤務し、融資営業を中心に、法人新規取引開拓、外国為替、デリバティブ、不良債権回収、株式公開支援、資産運用、遺言信託、プライベートバンキングなどの幅広い業務携わってきました。
不動産分野においては、中小企業の事業資金や富裕層個人向けの収益物件取得資金の融資実務経験で培った、実態把握力、資金調達プラン策定力、金融機関折衝力、キャッシュフロー改善の提案力などが私の強みです。
常にお客さまのことを本気で考え、世代を超えたお付き合いができますように魂を込めた提案をして参ります。
主任
平 圭司
- 宅地建物取引士
- 公認不動産コンサルティングマスター
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- CFPⓇ認定者
- 事業承継・M&Aエキスパート
不動産売買取引経験＋金融機関勤務経験の融合で
最良の提案を実施します。
当社にて不動産売買取引に携わったのち、都市銀行にて金融機関勤務を経験いたしました。不動産売買取引ではお客様の自宅から投資用不動産に至るまで、幅広い業務を経験しております。不動産は動産と違いまったく同じ内容の物がない唯一無二の存在であり、大変奥が深いことを実感しております。
また、都市銀行におきましては、お客様のご所有資産に関する悩み解決に向けて尽力してまいりました。お客様により悩みは様々で、資産運用、相続対策、事業承継対策等から人生の晩年の生活に至るまで、多種多様な人生、悩みに向き合ってまいりました。
アセットコンサルティンググループにおきましても、ご所有資産にとどまらず、様々なお悩みに真摯に向き合い、ご所有資産全体に対して様々なご提案を実施させていただきます。ご相談、お待ちしております。
主任
桑嶋 祐子
- 宅地建物取引士
- 公認不動産コンサルティングマスター
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- AFP
不動産実務経験を活かして、
お客様の「想い」を実現できるような課題解決をご提案いたします。
お客様が何に悩まれているのかを常に意識して、そして、女性ならではの視点を活用してコンサルティング業務に臨んでおります。特にご面談を通して、言葉で表現しづらい「想い」を形にすることを目指しています。お客様の想いを実現できるような課題解決のご提案ができるよう尽力してまいります。また、これまで投資用・事業用を中心とした不動産の売買仲介業務に従事してまいりました。不動産実務経験を活かして、お客様のご所有されている資産の検証、将来的な運用方法や次世代への渡し方などを幅広くアドバイスさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
主任
関 良典
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士
- AFP
- 宅地建物取引士
- 賃貸不動産経営管理士
資産構成の大半が「不動産」の
お客様に、不動産×金融×税務で
「世帯資産の最適化」の提案が
ございます。
資産構成の大半が「不動産」のお客様に、二世代に渡る資産防衛と資産形成のお手伝いを、金融機関で13年間行って参りました。
相続に直面した後継者のストレスは、簡単な言葉では言い表せない重たいものです。
後継者を悩ませる理由の多くは、現金化しにくい不動産や自社株などの取り扱いです。具体的には、遺産に現金が少ないため相続税納税資金が不足することや、遺産分割時に平等な分割が難しいことです。しかし、時間を味方に付け、早くから準備を開始することにより後継者が悩まない資産構成に整えることはできます。そのためには、不動産を中心に自社株から金融資産まで、すべての財産分野を横断したコンサルティングが必要と考えています。
当社だから持つ不動産の専門性により、長期的な観点から、「相続税の納税対策」「保有不動産の有効活用提案」「相続対策提案」「公正証書遺言作成」など世帯資産の最適化に向けて、精一杯お手伝いをさせていただきます。
吉田 育子
- 宅地建物取引士
- CFPⓇ認定者
お客様ご自身のご納得いく人生のために、
未来図を共有し問題を解決いたします。
前職ではファイナンシャルプランナーとして、不動産をはじめ運用、保障、税金、相続など、お客様のライフプラン上の問題について包括的にアドバイスしてまいりました。 現在は個人の問題に留まらず、ご家族全体から事業の承継まで、より大きな視野と多角的な視点をもってお話をお伺いしております。 お客様の今後の人生はお客様ご自身のご納得いく形で実現していただきたい。 私達の仕事は、その目標達成のための道標を立てていくようなものだと思っております。どこをゴールとすべきか？どんな道を歩くのか？ そもそも現在地は自分の認識で合っているのだろうか？ 未来図を共有し、一つ一つの問題をご一緒に解決していきます。 お会い出来るのを楽しみにしております。
