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所得計画

  1. 個人資産家のケース

    Case_1

    • #所得計画
    • #相続対策

    不動産購入と同時に、
    法人設立による所得計画を
    セカンドオピニオンとして提案し、実現

    ご相談内容

    収益不動産を購入しようとしていた
    会社役員のお客様から、
    購入名義を個人と法人の
    どちらにしたほうが良いか悩んでいるというご相談でした。

    課題

    自身の現状把握と
    メリット・デメリットへの判断に
    第三者のアドバイスが必要。

    収益不動産の購入にあたり、メインバンクから法人設立を提案されていたようですが、提案内容とそのメリット・デメリットがはっきりせず、悩まれていました。

    当社からのご提案

    解決

    第三者の立場で資産相談を
    実施し、迷いを払拭

    個人・法人名義におけるメリット・デメリットの検証を重ねた結果、法人名義が多くのメリットを得られることと、将来的に家族への相続がスムーズであることが明らかになりました。結果、法人を設立して、法人名義で不動産を購入されました。

    個人名義で所有

    所得が集中し高い税率が課される

    法人名義で所有

    所得の分散で所得計画・相続対策に

個人資産家・企業オーナーの皆様

相続・投資など
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相談を受け付けています

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資産コンサルティングについては、公認不動産コンサルティングマスター、不動産証券化協会認定マスター、ファイナンシャルププランニング技能士有資格者にて承ります。また、税金の試算や課税額の目安については、当社提携税理士がご提示し、不動産に関する法的なご相談については、当社提携の弁護士・税理士が承ります。

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〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-9-5 渋谷スクエアA 11階

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